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跑不赢沪指?华泰柏瑞基金方纬旗下4只基金年内下跌 热议

发表时间:2023-06-16 18:31:20 来源:德林社

文 | 杨万里

巴菲特曾设下“十年赌局”,认为标普500指数基金的十年回报将超过对冲基金。一位对冲基金经理应战,并乐观认为自己能跑赢标普500指数基金,结果是巴菲特赢了。


(资料图片)

在风云莫测的股市,无论是散户还是专业的基金经理,他们精心构建的投资组合不一定能战胜市场指数。

比如华泰柏瑞基金基金经理方纬,他拥有8年又92天投资经验,现任基金资产总规模达32.35亿元,任职期间最佳基金回报为261.47%。作为一名老将,方纬今年的管理业绩表现失色,管理的4只基金,不仅跑输沪指,还录得负收益。

具体来看,截至6月15日数据,华泰柏瑞质量领先混合C、华泰柏瑞质量领先混合A、华泰柏瑞价值增长混合A、华泰柏瑞价值增长混合C年内跌幅为7.21%、6.87%、5.97%、6.31%。同期,上证指数累计涨幅为5.3%。

从一季度重仓股表现看,华泰柏瑞价值增长混合(A/C)、华泰柏瑞质量领先混合(A/C)前十大重仓股中,有8只重仓股重合。涨跌幅方面,华泰柏瑞质量领先混合基金有8只重仓股年内下跌,仅2只重仓股上涨。华泰柏瑞价值增长混合有8只重仓股年内下跌,仅2只重仓股上涨。

上述基金一季度报告中内容提到,“从估值上看,A股还处于历史上比较低的区间,长期投资价值明显,本基金将坚持精选个股的投资策略,力争为持有人获取较好的投资收益”。

尴尬的是,方纬精选的重仓股多数下跌。更让基民难受的是,华泰柏瑞质量领先混合C、华泰柏瑞质量领先混合A、华泰柏瑞价值增长混合A、华泰柏瑞价值增长混合C近两年跌幅高达52.36%、51.59%、42.27%、43.19%。

也就是说,如果基民在前期高点买入,浮亏将超过42%。

值得关注的是,2022年,方纬旗下基金曾频繁调仓,基金跌幅依然较大。

先看华泰柏瑞质量领先混合基金,2022年一季度,该基金重仓煤炭、地产、白酒、医药相关个股;二季度重仓互联网、白酒、新能源相关个股;三季度、四季度重仓新能源、中小市值成长股。

2022年全年,华泰柏瑞质量领先混合A、C分别下跌40.61%、41.08%。

再看华泰柏瑞价值增长混合基金,2022年一季度,重仓医药、地产、煤炭相关个股;二季度重仓白酒、新能源、军工、医药、煤炭相关个股;三季度重仓食品、家电、汽车零部件相关个股;四季度重仓新能源、中小市值成长股。

2022年全年,华泰柏瑞价值增长混合A、C分别下跌33.93%、34.45%。

在基金2022 年年度报告,内容提到,“优秀的企业给我们投资带来信心……本基金将秉承价值投资理念,力争为投资人创造可持续可复制的优秀业绩。”

方纬很乐观,旗下基金的收益率不一定令投资者满意。未来他将如何提振业绩,我们将继续保持关注!

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